什么是財富管理，財富管理是以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財富管理方案，通過香客戶提供一系列的金融相關(guān)服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理，以滿足不同人生階段的財富積累、財富保全、財富增值與財富傳承等需求。

　　財富管理師要考哪些證

　　從事財富管理工作主要對口的專業(yè)證書是財富管理師證，財富管理師的工作內(nèi)容有：1、分析客戶的理財需求，為客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產(chǎn)品銷售;3、參與策劃各種高端客戶活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率;4、持續(xù)跟進與服務(wù)，與客戶建立長期的合作關(guān)系。

　　財富管理師證報考方式

　　進入在線報名入口后，報考財富管理師學員需準備一下材料：本人電子相片;本人正反兩面;本人學歷證;填寫財富管理師報名基本信息;準備好以上資料上傳提交;同時繳納相關(guān)報名費用即報名成功。

　　財富管理師前景如何

　　而是根據(jù)每個人、每個家庭的個性化需求，量身定做。從稅收、投資、遺產(chǎn)贈與、慈善捐贈、企業(yè)管理、教育、養(yǎng)老等方面提供全方位服務(wù)。真正提供完善的財富管理服務(wù)，需要金融服務(wù)的全方位平臺。一般來說，高盛、瑞銀、美林等大型機構(gòu)都有完善的財富管理服務(wù)。國內(nèi)市場潛力巨大，近十年來越來越多的富人需要這個家長。特別是許多富裕家庭的行業(yè)可能涉及國際投資，專業(yè)管理將更加復雜和必要。

　　隨著國內(nèi)養(yǎng)老金改革，個人管理養(yǎng)老金將是大勢所趨。因此，中產(chǎn)階級的財富管理也將是一個非常必要和巨大的市場。

　　專業(yè)化一定是這個行業(yè)的發(fā)展趨勢。從事風險管理、投資管理、投資顧問等行業(yè)等行業(yè)，你應(yīng)該能夠在未來向發(fā)展。