財(cái)富管理師主要負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案;結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。 　　崗位職責(zé)具體如下：為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品等。

　　財(cái)富管理師的工作內(nèi)容

　　財(cái)富管理師的工作內(nèi)容有： 1、分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售;3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率;4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶建立長期的合作關(guān)系。

　　財(cái)富管理師證報(bào)考條件

　　財(cái)富管理師的招聘條件是： 1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;2、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售;3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;4、具有良好的職業(yè)素養(yǎng);5、身體健康。1、滿18.2、初中及以上學(xué)歷，3、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售;4、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力

　　財(cái)富管理師就業(yè)前景好嗎

　　作為一名財(cái)富管理師，未來的職業(yè)發(fā)展前景還是不錯(cuò)的，財(cái)富管理師是市場(chǎng)容量大的朝陽產(chǎn)業(yè)。財(cái)富管理行業(yè)可分為兩類，一類是個(gè)人，一類是企業(yè)。財(cái)富管理師們可以成為一個(gè)“醫(yī)生”，一個(gè)客戶的“財(cái)務(wù)醫(yī)生”，能真正從客戶的需求出發(fā)幫助客戶解決問題。