初級理財規(guī)劃師申請者必須年滿18周歲，在校大學生。中級理財規(guī)劃師申請人須具有大專以上學歷，并取得經(jīng)授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師證書》。年滿24周歲，取得認可培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師證書》。本文將從報名方法的角度詳細講解理財規(guī)劃師的報名流程，幫助你順利走上職業(yè)道路。

　　理財規(guī)劃師崗位概述

　　理財規(guī)劃師是一個專業(yè)的職業(yè)，主要負責幫助個人或企業(yè)規(guī)劃他們的財務(wù)狀況。

　　他們的主要職責包括從客戶那里收集個人或企業(yè)的財務(wù)信息，分析客戶的財務(wù)狀況，為客戶制定財務(wù)計劃，提供財務(wù)建議，并監(jiān)督客戶的財務(wù)進展。

　　理財規(guī)劃師需要有工作執(zhí)照，可以在各個金融領(lǐng)域找到高薪的工作機會。通過銀行、財富管理、投資、稅務(wù)等多元化領(lǐng)域拓展職業(yè)發(fā)展路徑，提升自身能力，更好地為客戶提供個性化、全方位的理財規(guī)劃和投資服務(wù)。

　　理財規(guī)劃師市場現(xiàn)狀如何?

　　在我國目前的人才市場中，中高級理財規(guī)劃師極其稀缺，供不應(yīng)求;

　　同時，相當一部分現(xiàn)有的理財人員沒有接受過系統(tǒng)的理財認證培訓(xùn)，其知識和能力遠遠不能滿足理財發(fā)展的要求。其價值遠未得到充分體現(xiàn)，也不能滿足理財人員證書制度的需要。

　　理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)方向有哪些？

　　01、銀行、保險公司、證券公司、基金公司、投資公司等金融機構(gòu);

　　02、第三方金融機構(gòu)、金融工作室;

　　03、企業(yè)財務(wù)或金融服務(wù)公司等專業(yè)財務(wù)分析服務(wù)機構(gòu);

　　04、財務(wù)與財務(wù)管理、會計、稅務(wù)等機構(gòu)培訓(xùn)。

　　理財規(guī)劃師證書適考對象

　　1. 中高層管理人員

　　銀行、保險、證券、投資等金融機構(gòu)高級管理人員或非金融企業(yè)高級管理人員(如公司經(jīng)理、董事等)

　　2. 金融從業(yè)人員

　　從事金融行業(yè)、個人理財規(guī)劃、其他提供理財建議的專業(yè)人士，如理財顧問、投資顧問等。

　　3、對金融行業(yè)感興趣

　　對金融行業(yè)感興趣，有意成為一名金融行業(yè)從業(yè)者。

　　4. 金融愛好者

　　公共投資理財人員，希望學習家庭或個人理財知識，提高投資理財技能，實現(xiàn)財務(wù)自由。