理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件


  理財(cái)規(guī)劃師是一個(gè)專業(yè)的職業(yè),主要負(fù)責(zé)幫助個(gè)人或企業(yè)規(guī)劃他們的財(cái)務(wù)狀況。他們的主要職責(zé)包括從客戶那里收集個(gè)人或企業(yè)的財(cái)務(wù)信息,分析客戶的財(cái)務(wù)狀況,為客戶制定財(cái)務(wù)計(jì)劃,提供財(cái)務(wù)建議,并監(jiān)督客戶的財(cái)務(wù)進(jìn)展。理財(cái)規(guī)劃師需要有執(zhí)照,可以在各種金融部門找到高薪的工作機(jī)會(huì)。在這篇文章中,八角藤教育將為大家詳細(xì)介紹一下理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件。

理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件

  理財(cái)規(guī)劃師市場現(xiàn)狀

  1、銀行證券保險(xiǎn)基金有不同的說法,造成人們投資理財(cái)?shù)拿つ啃?,斷章取義,認(rèn)識(shí)碎片化,很多人盲目投資,魯莽理財(cái)

理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件

  2、人們對理財(cái)?shù)囊庾R(shí)已經(jīng)覺醒,對理財(cái)毫無疑問,但如何管理、理財(cái)技巧卻沒有跟上

理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件

  3、數(shù)以萬計(jì)的金融工具和產(chǎn)品,選擇太多導(dǎo)致無從選擇,迫切需要專業(yè)人士的指導(dǎo)。

  100萬億市場,14億人需求。讓我們假設(shè)十分之一的人口需要專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的服務(wù),每個(gè)理財(cái)規(guī)劃師可以服務(wù)50-100個(gè)客戶。

  因此,理財(cái)規(guī)劃師已經(jīng)超越了注冊會(huì)計(jì)師、律師等,是未來幾十年甚至更長一段時(shí)間內(nèi)最有前途、最有價(jià)值的職業(yè)。

  理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)前景

  理財(cái)?shù)哪康氖亲尶蛻粼谀昀象w弱或收入減少的情況下,仍能持續(xù)改善生活質(zhì)素,維持既定的生活水平。財(cái)務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次:財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。財(cái)務(wù)規(guī)劃是評估個(gè)人或家庭在各個(gè)方面的財(cái)務(wù)需求的綜合過程。專業(yè)的理財(cái)人員通過明確客戶的理財(cái)目標(biāo),分析客戶的生活和財(cái)務(wù)現(xiàn)狀,幫助客戶制定可行的理財(cái)計(jì)劃,是一種綜合性的理財(cái)服務(wù)。

  理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件

  (一)同時(shí)滿足以下相應(yīng)條件,可以申請理財(cái)師(CHFP)三級認(rèn)證考試。

  1. 具有完全民事行為能力的;

  2. 具有高中學(xué)歷或國家認(rèn)可的相當(dāng)于高中或以上學(xué)歷;

  3. 取得由中國理財(cái)師專業(yè)委員會(huì)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)師培訓(xùn)證書》(具有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外)。

  (二)同時(shí)滿足以下相應(yīng)條件,可申請中級理財(cái)師(CHFP)二級認(rèn)證考試。

  1. 具有完全民事行為能力的;

  2、具有大?;驀艺J(rèn)可的相當(dāng)于大專及以上學(xué)歷;

  3. 取得由中國理財(cái)師專業(yè)委員會(huì)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)師培訓(xùn)證書》(具有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外)。

  (三)同時(shí)滿足以下相應(yīng)條件,可申請高級理財(cái)師(CHFP)一級認(rèn)證考試;

  1. 具有完全民事行為能力的;

  2. 具有學(xué)士學(xué)位或國家認(rèn)可的相當(dāng)于學(xué)士學(xué)位或以上學(xué)歷;

  3. 取得由中國理財(cái)師專業(yè)委員會(huì)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)師培訓(xùn)證書》(具有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外)。

  理財(cái)規(guī)劃師含金量到底怎么樣?

  幾乎所有進(jìn)入財(cái)富管理行業(yè)的人都是高薪人士。

  金融行業(yè)的就業(yè)前景很好。

  當(dāng)你申請一份擁有CHFP理財(cái)師證書的工作時(shí),面試官首先會(huì)認(rèn)為你有很強(qiáng)的工作能力和學(xué)習(xí)能力;其次,在你的專業(yè)能力評估中,這絕對是一個(gè)加分項(xiàng);

  另外,要祝賀你的是,你跨越了這個(gè)行業(yè)的門檻!在一些單位,這些證書還可以等級加薪等等。所以CHFP理財(cái)師證書含金量還是很高的。

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