理財規(guī)劃師證書具有較高的含金量，證書由國家認證職業(yè)技能等級認定機構(gòu)頒發(fā)，是國家承認的證書，可在國家聯(lián)網(wǎng)可查。有需要報考理財規(guī)劃師證書的考生，可以到八角藤考證機構(gòu)報名。

　　理財規(guī)劃師的核心工作內(nèi)容，是要幫助客戶通過理財實現(xiàn)財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃師需要提供全方位的服務(wù)，要求全面站我各種金融工具以及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身制訂的、切實可執(zhí)行的理財方案，并且根據(jù)客戶長期不斷變化的財務(wù)需求，不斷調(diào)整和修正方案。

　　理財規(guī)劃師要有找準需求的能力

　　具體來說，理財規(guī)劃師必須具有出色的溝通能力、信息收集整理能力和觀察理解能力。

　　能夠通過與客戶反復(fù)溝通會談，對客戶的理財需求與目標進行認知判斷;能夠通過財務(wù)會計工具整理收集到的客戶的資產(chǎn)配置信息;能夠把客戶的事實性信息與判斷性信息歸納歸檔，明確客戶的理財目標。

　　理財規(guī)劃師要有超強自主學(xué)習(xí)能力

　　理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。一個稱職的理財規(guī)劃師，必須要學(xué)習(xí)掌握和不斷更新自己的知識技能儲備，才能幫助客戶進行理財規(guī)劃，為客戶制定并調(diào)整方案。

　　理財規(guī)劃師提供專業(yè)理財服務(wù)

　　理財規(guī)劃師在對客戶進行了的了解和分析后，需要對客戶的理財目標進行數(shù)據(jù)化才能落地實施。針對客戶的各個階段規(guī)劃進行資金分配以及投入計劃的計算、通過計算獲取理財?shù)慕Y(jié)果預(yù)期情況，才能判斷是否能實現(xiàn)理財目標，為整體的方案提供嚴謹?shù)睦碚撝巍?/p>

　　比如能夠?qū)蛻舻馁Y產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表進行財務(wù)狀況分析;進行財務(wù)指標、比率以及其他相關(guān)的計算;對客戶的財務(wù)發(fā)展趨勢加以預(yù)測等等。