理財規(guī)劃師證書具有較高的含金量，證書由國家認證職業(yè)技能等級認定機構頒發(fā)，是國家承認的證書，可在國家聯(lián)網(wǎng)可查。有需要報考理財規(guī)劃師證書的考生，可以到八角藤考證機構報名。
理財規(guī)劃師的核心工作內容，是要幫助客戶通過理財實現(xiàn)財務安全和財務自由。理財規(guī)劃師需要提供全方位的服務，要求全面站我各種金融工具以及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身制訂的、切實可執(zhí)行的理財方案，并且根據(jù)客戶長期不斷變化的財務需求，不斷調整和修正方案。
理財規(guī)劃師要有找準需求的能力
具體來說，理財規(guī)劃師必須具有出色的溝通能力、信息收集整理能力和觀察理解能力。
能夠通過與客戶反復溝通會談，對客戶的理財需求與目標進行認知判斷;能夠通過財務會計工具整理收集到的客戶的資產(chǎn)配置信息;能夠把客戶的事實性信息與判斷性信息歸納歸檔，明確客戶的理財目標。
理財規(guī)劃師要有超強自主學習能力
理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務的專業(yè)人員。一個稱職的理財規(guī)劃師，必須要學習掌握和不斷更新自己的知識技能儲備，才能幫助客戶進行理財規(guī)劃，為客戶制定并調整方案。
理財規(guī)劃師提供專業(yè)理財服務
理財規(guī)劃師在對客戶進行了的了解和分析后，需要對客戶的理財目標進行數(shù)據(jù)化才能落地實施。針對客戶的各個階段規(guī)劃進行資金分配以及投入計劃的計算、通過計算獲取理財?shù)慕Y果預期情況，才能判斷是否能實現(xiàn)理財目標，為整體的方案提供嚴謹?shù)睦碚撝巍?/p>
比如能夠對客戶的資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表進行財務狀況分析;進行財務指標、比率以及其他相關的計算;對客戶的財務發(fā)展趨勢加以預測等等。
