勞動部承認的理財師證書考試，考生需要先將報名資料提交到報考機構，由機構人員統(tǒng)一向頒發(fā)證書的部門進行遞交，個人是不能直接報名的。證書考前會有專業(yè)的題庫進行練習，通過是比較簡單的。成績滿分為100分，考生只要達60分以上即為合格。

　　勞動部承認的理財師職業(yè)定義

　　理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

　　理財規(guī)劃(FinancialPlanning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

　　勞動部承認的理財師目的

　　理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

　　勞動部承認的理財師證書報考流程

　　第一步：了解報考時間、報考途徑、準備報考材料 → 報名

　　第二步：了解考試時間 → 合理規(guī)劃復習時間

　　第三步：了解考試地點 → 提前規(guī)劃行程路線

　　第四步：考前一周左右 → 下載并打印準考證

　　第五步：攜帶準考證、身份證件及理財計算器 → 參加考試