投資理財規(guī)劃師證書一共有4個等級，證書等級從低到高分別為初級、中級、高級、師資，證書是由國家事業(yè)單位頒發(fā)，是從業(yè)人員上崗就業(yè)的必備要素，更多關(guān)于證書考試的詳細內(nèi)容可以咨詢八角藤劉老師。

　　投資理財規(guī)劃師職業(yè)介紹

　　投資理財規(guī)劃師是指運用理財?shù)脑怼⒓夹g(shù)和方法，為個人、家庭、中小企業(yè)和機構(gòu)的理財目標提供綜合性理財咨詢服務的人員。投資理財需要全方位的服務，因此要求投資理財規(guī)劃師充分掌握各種金融工具和相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身定制的、可行的理財方案，同時在方案的不斷修改中，滿足客戶長期的、不斷變化的理財需求。

　　投資理財規(guī)劃師行業(yè)發(fā)展

　　隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中國的個人儲蓄不斷增加，特別是高凈值人群逐年增加。然而，大多數(shù)人不知道如何管理和使用自己的錢，這也為投融資行業(yè)提供了充足的需求空間。

　　與不斷增長的金融服務需求相比，中國的投資理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足，尤其是能夠為客戶提供全方位專業(yè)理財建議的投資理財規(guī)劃師。通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、房地產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設計合理的稅收籌劃。要找到能夠滿足居民長期生活和財務目標的人就更難了。

　　高級投資理財規(guī)劃師

　　(具備以下條件之一者)

　　1、年滿30周歲，取得授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的《投資理財規(guī)劃師培訓證書》。

　　2、獲得中級投資理財規(guī)劃師證書，并獲得授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的投資理財規(guī)劃師培訓證書。

　　3、大專以上學歷，四年以上社會工作經(jīng)驗，獲得授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的《投資理財規(guī)劃師培訓證書》。

　　4、具有本科以上學歷，具有兩年以上社會工作經(jīng)驗，并取得授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的《投資理財規(guī)劃師培訓證書》。

　　5、具有金融學、會計學、管理學、法學博士學位者可在授權(quán)培訓單位注冊，無需培訓。