投資理財規(guī)劃師證書是中國管理科學(xué)學(xué)會培訓(xùn)中心頒發(fā)的，符合報考條件者即可繳納報考費用，然后等待上級單位的考試安排公告，參加考試取得合格成績即可等待證書下發(fā)，投資理財規(guī)劃師是需要按照國家統(tǒng)考，獲得專業(yè)證書從事理財規(guī)劃的人員。

　　投資理財規(guī)劃師報考材料

　　1、藍底或者白底的證件照3張(電子版);

　　2、身份證復(fù)印件1份(正反面);

　　3、學(xué)歷證書復(fù)印件1份;

　　4、工作證明1份(需加蓋公章或人事部章)高級需要提供。

　　投資理財規(guī)劃師工作內(nèi)容

　　1. 服務(wù)公司VIP客戶和高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全面的理財咨詢服務(wù);

　　2. 收集金融市場信息和客戶信息，了解客戶的金融問題和金融需求;

　　3.根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況，制作合理的資產(chǎn)分析報告;

　　4. 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、人生目標、預(yù)期收入目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)理財方案，推薦合適的理財產(chǎn)品組合，確?？蛻糌攧?wù)獨立和財務(wù)安全;

　　5. 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比例，實現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)上保值增值;

　　6、協(xié)助客戶完成財務(wù)準備(如開戶)等一系列后期服務(wù);

　　7. 定期聯(lián)系客戶，匯報理財產(chǎn)品收益，收集客戶建議和反饋，根據(jù)自身情況更新診斷意見，保持良好的信任關(guān)系。

　　8. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供群體規(guī)劃。

　　中級投資理財規(guī)劃師報考條件

　　(具備以下條件之一者)

　　1、具有大專及以上學(xué)歷，獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《投資理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

　　2、年滿24周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《投資理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。