投資理財(cái)顧問(wèn)證書(shū)考試是各個(gè)地方自行組織，個(gè)人是無(wú)法報(bào)名的，一般是由考生所在的單位企業(yè)或者當(dāng)?shù)厥跈?quán)考證機(jī)構(gòu)統(tǒng)一報(bào)名，考生需準(zhǔn)備好所需報(bào)名資料(報(bào)名申請(qǐng)表、身份證、學(xué)歷證明以及工作證明)，之后就是根據(jù)八角藤考證機(jī)構(gòu)安排參加考試就可以了。

　　投資理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)概述

　　隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們的個(gè)人財(cái)富也在不斷增加。在擁有相對(duì)大量的個(gè)人資本后，越來(lái)越多的人看到了投資和財(cái)富管理帶來(lái)的高收益。因此，專業(yè)的投資理財(cái)顧問(wèn)迅速成為一個(gè)新興的工作崗位，他們利用自己的專業(yè)知識(shí)為公民的財(cái)務(wù)管理提供幫助。

　　所謂的投資和財(cái)務(wù)顧問(wèn)是從事財(cái)務(wù)咨詢規(guī)劃的工作人員。他們是一群專業(yè)人士，根據(jù)他們的專業(yè)金融知識(shí)為人們提供投資建議并獲得報(bào)酬。他們?cè)诮鹑诠芾砗屯顿Y服務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮著極其重要的作用。盡管許多人對(duì)投資和財(cái)務(wù)管理有著濃厚的興趣，但由于專業(yè)知識(shí)的限制，他們無(wú)法科學(xué)地管理自己的財(cái)務(wù)，因此他們經(jīng)常求助于專業(yè)的投資理財(cái)顧問(wèn)。

　　投資理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容

　　1. 負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)，為客戶提供完整的理財(cái)規(guī)劃和信息咨詢。

　　2. 充分宣傳、推廣和銷售公司的金融產(chǎn)品。

　　3.與客戶保持良好的日常溝通，及時(shí)準(zhǔn)確地了解客戶的“需求”。

　　4. 負(fù)責(zé)為重要客戶提供理財(cái)建議，制定合理的理財(cái)計(jì)劃。

　　5. 根據(jù)公司提供的資源，打電話給客戶講解財(cái)務(wù)知識(shí)。

　　6. 通過(guò)電話和網(wǎng)絡(luò)與客戶溝通，完成目標(biāo)客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù)。

　　7. 清楚地把握客戶所處的階段，運(yùn)用特定的策略維護(hù)、挖掘客戶潛力，實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。

　　投資理財(cái)顧問(wèn)適合人群

　　投資理財(cái)顧問(wèn)需要對(duì)金融和投資收益相關(guān)的經(jīng)濟(jì)知識(shí)有深入的了解，因此一般畢業(yè)于金融、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)，具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、保險(xiǎn)、投資、貨幣金融、產(chǎn)業(yè)投資、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)知識(shí)。想在這個(gè)領(lǐng)域工作的人可以參加投資理財(cái)顧問(wèn)證書(shū)考試。