投資理財顧問證書考試是各個地方自行組織，個人是無法報名的，一般是由考生所在的單位企業(yè)或者當?shù)厥跈?quán)考證機構(gòu)統(tǒng)一報名，考生需準備好所需報名資料(報名申請表、身份證、學歷證明以及工作證明)，之后就是根據(jù)八角藤考證機構(gòu)安排參加考試就可以了。
投資理財顧問職業(yè)概述
隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們的個人財富也在不斷增加。在擁有相對大量的個人資本后，越來越多的人看到了投資和財富管理帶來的高收益。因此，專業(yè)的投資理財顧問迅速成為一個新興的工作崗位，他們利用自己的專業(yè)知識為公民的財務管理提供幫助。
所謂的投資和財務顧問是從事財務咨詢規(guī)劃的工作人員。他們是一群專業(yè)人士，根據(jù)他們的專業(yè)金融知識為人們提供投資建議并獲得報酬。他們在金融管理和投資服務領域發(fā)揮著極其重要的作用。盡管許多人對投資和財務管理有著濃厚的興趣，但由于專業(yè)知識的限制，他們無法科學地管理自己的財務，因此他們經(jīng)常求助于專業(yè)的投資理財顧問。
投資理財顧問工作內(nèi)容
1. 負責客戶開發(fā)和維護，為客戶提供完整的理財規(guī)劃和信息咨詢。
2. 充分宣傳、推廣和銷售公司的金融產(chǎn)品。
3.與客戶保持良好的日常溝通，及時準確地了解客戶的“需求”。
4. 負責為重要客戶提供理財建議，制定合理的理財計劃。
5. 根據(jù)公司提供的資源，打電話給客戶講解財務知識。
6. 通過電話和網(wǎng)絡與客戶溝通，完成目標客戶的開發(fā)和維護。
7. 清楚地把握客戶所處的階段，運用特定的策略維護、挖掘客戶潛力，實現(xiàn)銷售目標。
投資理財顧問適合人群
投資理財顧問需要對金融和投資收益相關(guān)的經(jīng)濟知識有深入的了解，因此一般畢業(yè)于金融、經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)，具備經(jīng)濟學、保險、投資、貨幣金融、產(chǎn)業(yè)投資、稅收、財務會計及相關(guān)法律法規(guī)的基礎知識。想在這個領域工作的人可以參加投資理財顧問證書考試。
