想要報考財務(wù)規(guī)劃師證書，考生需要先將報名資料提交到報考機構(gòu)，由機構(gòu)人員統(tǒng)一向頒發(fā)證書的部門進行遞交，個人是不能直接報名的。財務(wù)規(guī)劃師證書考試主要以理論知識為主，考前會有專業(yè)的題庫進行練習(xí)，考試內(nèi)容比較簡單。

　　財務(wù)規(guī)劃師目的

　　財務(wù)規(guī)劃師的目的是通過科學(xué)的方法為企業(yè)設(shè)定一套良好的財務(wù)組織方案，為企業(yè)管理好其理財產(chǎn)品，同時致力于強化客戶的財政基礎(chǔ)，使客戶的資產(chǎn)可以得到良性的增值。

　　財務(wù)規(guī)劃師工作內(nèi)容

　　1. 依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、理財、保險需求,提供綜合性咨詢服務(wù),并利用金融工具制定適合方案;

　　2. 對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

　　3. 為客戶提供保障需求缺口、家庭財務(wù)狀況分析,并制定保險、理財解決方案。

　　財務(wù)規(guī)劃師市場現(xiàn)狀

　　1、銀行證券保險基金各執(zhí)一詞，造成老百姓對投資理財盲人摸象、斷章取義，理解碎片化，很多人盲目投資、胡亂理財

　　2、老百姓要理財?shù)囊庾R已經(jīng)覺醒，要理財已經(jīng)毋庸置疑，但是到底怎么理，理財技能并沒有跟上

　　3、幾萬種金融工具和產(chǎn)品，太多的選擇導(dǎo)致無從選擇，急需專業(yè)人員指導(dǎo)。

　　4、一些金融理財騙局的出現(xiàn)。